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      中國種子行業競爭格局及市場份額分析
      責任編輯:左彬彬 來源:瞻研究 日期:2023-09-26

       

      種子行業主要上市公司:隆平高科(000998)、大北農(002385)、北大荒(600598)、登海種業(002041)、豐樂種業(000713)、荃銀高科(300087)、農發種業(600313)、蘇墾農發(601952)、敦煌種業(600354)、萬向德農(600371)、神農科技(300189)、秋樂種業(831087)等。


      關鍵詞:中國種子企業競爭梯隊;中國種子上市公司營收;種子企業市場份額

       

      1、中國種子行業競爭梯隊


      從種子行業競爭梯隊看,大北農、北大荒、隆平高科等企業注冊資本超過10億元;荃銀高科、登海種業、豐樂種業等注冊資本在5-10億元之間。從區域分布看,中國種子經營企業主要分布在北京、安徽、湖南、甘肅、黑龍江、新疆、山東、廣東等省市區。


      QQ截圖20230921095415.png

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      2、中國種子行業市場排名


      2022年,在中國種子行業上市公司中,隆平高科、荃銀高科、蘇墾農發等種子業務營收規模領先。隆平高科種業收入超過35億元,位列行業第一。荃銀高科種業營收超過20億元,蘇墾農發超過15億元,分列第二和第三。

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      3、中國種子行業市場份額


      2022年,中國種子上市公司中,隆平高科、荃銀高科、蘇墾農發、登海種業種子相關業務營收占比均超1%,隆平高科的市場份額最大,達2.85%。


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      注:此處市場份額為各上市公司2022年種業營收/2022年中國農作物種子市值初步統計結果。


      4、中國種子行業市場集中度


      中國種子行業集中度較低,2022年行業前7家企業種業營收占比合計(CR7)低于10%。根據Kynetec統計數據,早在2020年,全球種業中前5名企業市場份額合計已經達52%。而在2022年,中國種子企業集中度和全球市場比仍有較大的差距,行業競爭分散局面仍未改變。


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      5、中國種子行業企業布局及產銷量分析


      從重點布局領域看,隆平高科、大北農等企業均布局了玉米種子、水稻種子等糧食作物種子,新農開發、錦棉種業主要生產棉種,鮮美種苗、綠亨科技主要為蔬菜種子。渠道方面,隆平高科、荃銀高科等國內外渠道均有布局,而北大荒、蘇墾農發等企業主要銷售市場為所在省份,大北農、豐樂種業、敦煌種業等主要在國內布局。種子產量方面,隆平高科、農發種業產量較高;銷量方面,荃銀高科、農發種業披露的種子銷量較高。


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      6、中國種子行業競爭狀態總結


      從五力競爭模型角度分析,目前國內從事種子行業的企業數量眾多,規模小,研發能力弱,育種資源和人才不足,行業內市場集中度較低,因此行業內部整體競爭壓力較大。


      隨著產業化的加深,種子行業與其他行業如化工、農藥的關聯程度也增強,因此行業的吸引力較強。


      種子行業的上游主要是育種行業,育種產業研發能力要求高,培育出的優質種子產品技術含量高,對于下游的議價能力強。


      種子行業的下游是種植業、林業等,下游從事農業種植的農戶數龐大但分散,因此種子行業下游議價能力較弱。


      目前行業產品本身尚無替代品,主要體現為不同產品型號和不同公司產品之間的替代。不同企業研發的產品存在一定的差異性,且種植適用范圍也不一樣,因此行業替代品威脅不大。


      根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國種子行業五力競爭總結如下:


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