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      極度動蕩環境中俄羅斯農化市場的機會之窗
      責任編輯:左彬彬 來源:世界農化網 日期:2022-04-06
       
      本文為俄羅斯AFD Agriconsult LTD公司CEO Alexander Lomakin 撰寫的俄羅斯農化市場的深度觀察。在文中,從2021年中國活性成分的飛速上漲開始,到今年的俄烏沖突引發的一系列經濟制裁,作者深度觀察和分析了令俄羅斯農化市場處于極度動蕩之中的各種因素。雖然未來的市場發展將會很艱難,但是在俄羅斯本土擁有登記的企業也將迎來機會之窗。


      我們生活在一個有趣的時代,F在俄羅斯農化市場面臨的影響:中國活性成分市場價格急劇上漲;物流重重困難;俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭;歐盟和美國市場及金融抵制行動;俄羅斯主要港口管制(新羅西斯克和圣彼得堡,大多數農藥都是通過這些港口進入俄羅斯的);以及貨物進口港波羅的海港的關閉等等。


      倒上一杯綠茶,我們來談談2021年10月以來,俄羅斯農藥市場發生的、正在發生的、以及未來可能發生的事情。


      1. 活性成分


      2021年,中國產品價格快速上漲,刺激了俄羅斯市場,使俄羅斯買家大量購買、囤積作物保護產品,數量前所未有。根據粗略估算,國內農藥出售價遠低于中國出廠價,草甘膦就更不用提了,漲了四倍,高企的價格使其失去了使用的意義。早在2021年,終端用戶開始進行混配實驗,意在發揮混配產品可以達到的類似效果,同時促使每公頃成本較目前草甘膦降低1-2倍。銷售的原則是:從便宜-昂貴,不區分品牌,主要由價格決定。


      在2021年10月舉行的克拉斯諾達爾展會上,買家面對的狀況是,主要制造商缺乏理性報價,展會無一農藥訂單成交,報價不明確。有緊急農藥需求的參會者都很焦慮,終端生產商對即將到來的風暴一無所知。大家更沒有想到的是,俄羅斯海關對進口除草劑強行征收53%的反傾銷稅,而且對某些公司竟然追溯性征收稅款。因為危機的出現,俄羅斯海關未能完成年度征稅計劃,便以這種突擊方式,試圖完成任務,在政府面前挽回面子。


      根據活性物質市場的大致分析,峰值價格購買風險很大,中國的產品價格極有可能回落。在俄羅斯擁有工廠的公司被迫在峰值價格購買活性成分,這是為了維持2022年的生產和供應。制劑進口商有兩種情況:繼續進口和暫停進口,這兩種策略取決于財務狀況及風險考慮。


      2. 新的壓力


      2月24日,一切都變了,一切也都沒變。美元匯率快速增高,高達1美元兌75盧布,繼而繼續上升達1美元兌150盧布,這并沒有帶來樂觀情緒。國家購匯傭金費用達30%,后降至13%。個人外匯交易實際上取消了,影響程度100%。已發貨的制劑和活性物質,通過集裝箱運往波羅的海、新羅西斯克和圣彼得堡港口,本應在轉運港卸貨,但集裝箱運輸公司沒有安排運輸。3月初,俄羅斯本土大公司和跨國公司分別積壓的集裝箱高達100個,嚴重威脅到俄羅斯農藥供應。當時,俄羅斯的主要公司(跨國公司和本土生產商)共同控制俄羅斯70%以上的市場,他們開始取消已經與國內大公司及分銷渠道簽訂的信用購買合同。這下震驚了俄羅斯農業精英,精英們過去20年里一直沒有把農藥供應商放在眼里。他們現在意識到問題的嚴重性,并且知道國內根本沒有替代品,所以開始通過農業部和商會向東歐的中型生產商求援,不惜高價購買,現金支付,希望能馬上買到農藥。其實業內人士明白,即使手里有錢,歐洲工廠倉庫有貨,一個月的時間無法解決俄羅斯的燃眉之急。


      3. 歐洲業務


      突然襲來的制裁打擊了歐洲業務,F在不僅是集裝箱積壓,新的問題又出現了。對俄羅斯商業保險的拒保,扼殺了分銷渠道的分銷信貸計劃。對運往俄羅斯運輸保險的拒保、歐洲的嚴查,均打亂跨國公司的供貨節奏,而危機前供貨也不是很有節奏,俄羅斯難以獲得許可,這一切都是在最后一刻發生的。事態發展如此之快,以至于最大的跨國公司非正式宣布,進口量將減少40%。


      4. 定價政策


      傳統意義上,領先的跨國公司的產品價格,是俄羅斯市場主流價格;谶@些價格,俄羅斯生產商設定自身產品價格,而獨立供應商則會接受國際公司和俄羅斯大型壟斷企業的商業政策,同步自身貿易政策。今年的時價變化很大,打破以前的所有記錄。2021年10月公布下季價目后,跨國公司三次修改其盧布價格(可能還會修改)。巴斯夫在價目表末尾將幣種改為歐元,上次還是在2008年。特別軍事行動兩周前,在“第13屆農業生產資料生產商及供應商大會”上,JSC Shchelkovo Agrokhim 的負責人Salis Karakotov及股東預測,2022年美元銷售價格將上漲20-40%;這還沒考慮2月23日之后發生的事情。


      5. 分銷渠道


      這些年來,我還沒看到任何對本土分銷有有利的事情。多年來分銷都處于蕭條、停滯不前的狀態,F在會如何發展,我無法想象。我認為總的趨勢會是:破產、整合、出現新的、微不足道的小公司。對于分銷網絡來說,這是可怕的一記重擊,分銷渠道靠的是跨國公司信用放貨的這跟稻草,以維持搖搖欲墜的經營,現在稻草沒了。


      6. 俄羅斯制造商


      活性成分不足;美元波動,成本不可控;補虧。


      7. 進口商


      進口成本高;銷售減少;貨物積壓,或者虧本出手。


      8. 農戶


      無論當前美元匯率怎樣變化,本地貨幣計算的購買價格上漲四倍。大家曾經享受了20年農藥授信,如今已經崩潰,所有農藥均缺貨。


      9. 政策調控


      國家迅速采取措施,刺激市場,即:

      a.   取消5%制劑進口稅

      b.   取消反傾銷稅

      c. 廢除平行市場禁令

      d. 考慮放棄起訴非法使用商標

      e.   新基礎設施建設財政支持

      f.    Cerberus農藥可追溯性系統延后一年


      10. 市場影響和新興趨勢


      中國銷售價格回落既是個好兆頭,也是個壞兆頭。無論本季如何結束,未來市場競爭都將重新出現,而且會更加激烈。主要受打擊的對象為終端用戶和分銷渠道,他們無法獲得信用額度,因為銀行撤銷了所有信貸額度,再融資利率從2021年的4.25% 提高到2022年的20%。由于跨國公司的退出,俄羅斯制造商陷入危機,市場份額發生重大變化。


      11. 機會


      對于不受信貸影響、并在俄羅斯擁有有效登記的公司來說,機會之窗已經打開,F在就要開始行動,利用中國和俄羅斯之間的市場平衡關系,開發市場。


      目前市場的吸引力在于,市場存在空間,存在增長潛力,但同時存在較低的流動性、價格戰等不利條件,因為在新的市場參與者之間,或在那些想占據市場空間的企業之間,會發生激烈價格戰。

       

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